2018中國陶瓷衛浴行業大數據調研報告出臺
1月12日,中國建材流通協會陶瓷衛浴經銷商委員會主席、中陶家居網、衛浴頭條網總裁李作奇在佛山發布《2018中國陶瓷衛浴行業經銷商大數據調研報告》,以下為報告全文內容。
中國建材流通協會陶瓷衛浴經銷商委員會主席
中陶家居網、衛浴頭條網總裁李作奇
2018年,我國的陶瓷衛浴市場發生了巨大的變化,零售進一步邊緣化,渠道份額下滑到5%-10%,精裝房、整裝、家裝、設計師等成為瓷磚衛浴銷售的主要渠道。
一、全國市場需求數據
(一)瓷磚需求量
2018年全國瓷磚總需求量為:671935.5萬㎡-724090.62萬㎡;需求總量下滑12%,和2018年瓷磚產量對比,產量過剩約15%,相比2017年,市場供需逐步向平衡邁進。和2017年銷量及產量萎縮疊加,2018年全行業廠家銷售下滑約20%以上。(實際上銷售下滑的主要原因是大量精裝房、整裝工程的價格影響,企業銷售比例發生變化,導致總體銷售收入下滑)
(二)衛浴類馬桶、浴室柜、淋浴門需求量
2018年全國衛浴類馬桶、浴室柜、淋浴門總需求量為50517.26萬件(套);需求總量下滑10.76%;月平均需求量為4209.77萬件(套)。
二、渠道變化的影響
1、當前終端市場主渠道:
A:精裝房戰略合作
B:區域性住宅樓盤、市政工程、商業、寫字樓
C:整裝大包
D:家裝(半包、設計師)
E:零售(上門散客、老帶新、小區推廣、活動)
F:其他(鋪貼工、電商、熱點流量帶動等)
2、渠道變化主要趨勢及影響:
A:精裝房在全國進一步推開,到2018年,全國新開樓盤精裝比例達到60%。絕大多數精裝房是全國性房地產企業為主開發,這些房企直接選擇與瓷磚、衛浴廠家合作,受品牌廠家直接與房地產企業簽訂戰略合作影響,地方經銷商工程渠道市場份額進一步被壓縮。
B:整裝大包、家裝半包、設計師已經成為渠道主流,所占市場份額達60%以上;越來越多的主流品牌直接與大型裝飾公司達成戰略合作,并越來越注重走設計師渠道。
C:零售渠道(主要是指上門散客)所占市場份額大幅下降,已下跌至5%以下。
D:不同城市經濟發展水平、消費水平不一樣,需要因地制宜主攻不同的銷售渠道。
三、品牌市場影響力
調研組通過實地調研發現,每個城市的具體情況不同,主流陶瓷衛浴品牌均不相同。但在一二線市場和三四線市場,均有部分品牌重合度較高,品牌覆蓋面和綜合影響力在同類品牌中處于領先地位。
品牌重合度較高的衛浴品牌主要有:除國際品牌外,民族品牌主要有箭牌、恒潔、九牧、惠達、法恩莎、浪鯨、安華等;
四、各大區市場需求情況
(一)、華東地區
華東地區包括江蘇、浙江、安徽、福建、上海,占地總面積47.19萬平方千米。2017年華東地區四省一市的GDP總量為227619.74億元。據統計,截至2018年6月,華東區域瓷磚需求量約占全國瓷磚總需求量的20%;衛浴需求量為8944.64萬套,約占全國衛浴總需求量的18%。
(二)華南地區
華南地區包括廣東、廣西和海南三省,占地總面積45.2萬平方千米。2017年,華南三省GDP總量為112691.03億元。截至2018年6月,華南區域瓷磚需求量約占全國瓷磚總需求量的11%;衛浴需求量為5367.1萬套,約占全國衛浴總需求量的11%。
(三)華中地區
華中地區包括河南省、湖北省、以及江西省,總面積73.17萬平方千米。2017年,華中地區GDP為133940.19億元。截至2018年6月,華中地區瓷磚需求量約占全國瓷磚總需求量的21%;衛浴需求量為10524.5萬套,約占全國衛浴總需求量的21%。
(四)西南地區
西南地區囊括了云南、四川、重慶、貴州和西藏自治區,占地總面積235.1萬平方千米。2017年西南地區GDP為87633.04億元。截止到2018年6月,西南地區瓷磚需求量約占全國瓷磚總需求量的16%;衛浴需求量為8206.6萬套,約占全國衛浴總需求量的17%。
(五)西北地區
西北地區包括新疆、陜西、青海、寧夏以及甘肅,總面積310.87萬平方千米。2017年,西北地區GDP為46309.06億元。截止到2018年6月,華中地區瓷磚需求量約占全國瓷磚總需求量的8%;衛浴需求量為3947.6萬套,約占全國衛浴總需求量的8%。
(六)東北地區
東北地區包括遼寧省、吉林省和黑龍江省,占地總面積78.81萬平方千米。2017年,東北三省GDP總量為54256.45億。截至2018年6月,東北三省瓷磚需求量約占全國瓷磚總需求量的6%;衛浴需求量為2859.2萬套,約占全國衛浴總需求量的6%。
(七)華北地區
華北地區,包括內蒙古自治區、河北省、山東省、山西省、北京市、天津市,占地總面積170.89萬平方千米。2017年,華北地區GDP總量為184839.23億元。截至2018年6月,華北地區瓷磚需求量約占全國瓷磚總需求量的17%;衛浴需求量為8574.5萬套,約占全國衛浴總需求量的17%。
五、2019年市場形勢及需求預判
1、市場需求總量會略有萎縮,主要是樓市成交后,裝修動力不足;但行業整體形勢穩定。
2、大量低端生產企業、市場營銷比較傳統的生產型企業將批量退出市場,行業產銷量進一步趨于平衡,市場供需結構逐步合理。
3、渠道多元化、均衡化進一步發展,精裝房、整裝、家裝、設計師、工長等渠道成為主渠道;
4、品牌集中度進一步提高,前10名的品牌和有創新能力、資金實力的行業巨頭,市場份額逐步加大,將成為行業健康發展的穩定器和風向標;
5、受2020年國家全面建成小康社會目標的推動,大量城鎮、農村拆遷房、遷村進城,保障房等建設,縣鄉市場將成為瓷磚衛浴銷售的主戰場;自建房單值越來越高,工長渠道將更加成為縣鄉市場的重要渠道;
6、縣區市場網絡布局,將成為大多數品牌的發力點。
六、結論與建議
(一)結論
1、市場需求總量依然很大,大的市場環境對絕大多數體量不大的企業不會造成實質性的影響;關鍵是自身的產品結構、技術創新、影響體系要適應市場的變化;
2、全國市場空間廣闊,絕大多數品牌經銷商網絡空白的依然很多,完善網絡布局在未來5年內,是所有品牌新的增長點;
3、目前,國內瓷磚品牌10個億以上的不超過15個,衛浴品牌5個億以上的11個,絕大多數品牌不到市場需求總量的1/1000;因此,廣大品牌企業,不要以市場形勢為借口,來掩飾企業自身的問題,加快調整轉型是唯一出路;
4、因政策影響,環保整治、地方產業結構調整,導致北方多個產區產能繼續減少;廣東產區一些低端老化企業將逐步消失,行業產能產量進一步趨于平衡,市場供需將逐步趨于平衡,未來主流品牌和行業巨頭將迎來更大的發展空間,尤其是廣東的品牌企業前途非常光明;整個行業制造、營銷、渠道結構、推廣、品牌知名度將再上一個新的臺階;
5、未來2年,陶瓷衛浴行業將是轉型升級的關鍵年,不會出現大蕭條,更不會出現災難性后果;相反,我們行業99%是民營企業,自身調節能力強、速度快,隨著調整的加快,行業將迎來一個高質量、高效能、綠色化、智能化的發展春天。
(二)建議
1、加大市場調研力度,以市場為導向調整產品結構,針對性的開發應用不同渠道的產品,適應渠道變化;
2、大規格產品要根據企業銷售實際和渠道能力,適度生產;
3、衛浴產品,要加強全衛定制產品的開發或配套建設,智能化產品日益提高;
4、加強渠道建設,特別是要重視整裝、家裝、設計師、工長等渠道開發,但也不要走極端,零售渠道依然很重要,附加值高;因此,注重渠道的均衡化,各方面渠道都有一定建樹才是制勝市場的法寶;
5、強化專賣店形象建設,統一店面形象,品牌辨識度要清晰,要有自身特色,利于消費者記住;
6、淘汰做不大、實際成為負擔的副品牌,集中人力、財力、物力,做大做強主要品牌;
7、不要受業內所謂“市場形勢不好”的影響,蛋糕依然很大,瓷磚品牌只要做到穩步超過10億,你就進入20強,衛浴品牌超過5億就可能進入10強,未來你就是品牌集中度這個小圈子中的一員,當前市場形勢整體不好和你沒關系;
8、加強對經銷商的扶持,廠商一體化;特別是扶持經銷商做區域性工程、市政搞工程,把經銷商可以定位于經銷服務商,廠商一體做大做強,在廣大的市場一線搶占更多的市場份額。
(轉載自:中陶家居網)